Грузовые авиаперевозки: сезонный рост, но будущее полно неопределенности

 Ноябрь и декабрь - самые напряженные месяцы года для грузовой авиационной отрасли. В ноябре выросли цены на перевозки на транстихоокеанском и евразийском маршрутах, а на трансатлантических они упали.

Тарифы на воздушный транспорт в ноябре неуклонно росли, впервые в истории индексации, проводимой Tac Index, превысив 5 долларов за килограмм на маршрутах через Тихий океан. Средняя цена перевозки в ноябре по маршрутам из Гонконга в Северную Америку составила 5,37 доллара за кг, увеличившись на 11,2 процента в течение года. Несмотря на то, что превышение границу в пять долларов за килограмм стало неожиданностью, процентное увеличение в годовом исчислении соответствует тенденции, наблюдаемой в предыдущие месяцы. Ценовые рекорды в ноябре также зафиксированы в средней цене перевозки по маршруту из Гонконга в Европу, которая составила 3,37 доллара за кг, что на 12,7 процента больше, чем в ноябре прошлого года. Это самый высокий уровень цен, зарегистрированный с начала существования Tac Index, то есть с января 2015 года.

 Анализ годовых данных показывает, что в ноябре и декабре цены на авиаперевозки достигают самого высокого уровня в году. Это связано с тем, что сбытовые и коммерческие компании перевозят свою продукцию к началу рождественских покупок. К этому следует добавить ноябрьские праздники и торговые инициативы, такие как День благодарения, Черная пятница, Кибер-понедельник и День холостяков, которые в последние годы успешно стимулировали электронную коммерцию. Торговые инициативы, которые обслуживают гигантов электронной коммерции, таких как Amazon или Alibaba Group, также дают возможность заработать авиаперевозчикам, поскольку потребители, желающие получить покупки как можно скорее, выбирают более дорогие, но более быстрые варианты доставки, реализуемые с помощью воздушного транспорта.

В этом году Кибер-понедельник 27 ноября стал «крупнейшим днем с точки зрения количества покупок, совершенных в истории компании», - объявила гигант электронной коммерции – компания Amazon. Кроме того, Amazon также зафиксировала совокупный рекорд за все пять дней Черной пятницы, который продавцы называют Turkey 5 - за этот период клиенты компании заказали в общей сложности более 180 миллионов продуктов.

«Черная пятница и Кибер-понедельник ежегодно побивают предыдущие рекорды Amazon, что показывает нам, что клиенты любят охотиться за скидками, тем самым начиная сезон рождественских покупок», - сказал Джефф Уилк, директор по глобальной потребительской программе Amazon.

Китайский День холостяков выходит на международный уровень

Еще раньше, 11 ноября, благодаря Дню холостяков, празднику тех людей, которые гордятся своим образом жизни, стал вершиной сезона покупок электронной коммерции в Китае. В течение многих лет этот день разогревает эмоции благодаря фестивалю онлайн-шоппинга 11.11 Global Shopping Festival, организованному Alibaba. В этом году китайский торговый гигант произвел продажи валового объема товаров (GMV) на сумму 213,5 млрд юаней, что соответствует почти 31 млрд долларов.

«Сегодня мы наблюдали силу и рост китайской экономики, основанной на потреблении, и продолжение потребительской погони за повышением уровня повседневной жизни. Инициативы всей экосистемы Alibaba позволили нашим брендам и партнерам по продажам, сотрудничающим с нами, лучше, чем когда-либо, взаимодействовать с потребителями. В будущем Alibaba продолжит развиваться цифровую экономику и цифровой образ жизни», - сказал Даниэль Чжан, президент Alibaba.

11.11 Global Shopping Festival был впервые открыт в 2009 году, тогда в нем приняли участие всего 27 трейдеров. В настоящее время этот фестиваль посещают не только многочисленные компании из Китая, но также продавцы из-за пределов Поднебесной - в этом году более 40 процентов закупок охватили продукцию иностранных брендов. Среди наиболее активных стран, как сообщает Alibaba, были Япония, США, Южная Корея, Австралия и Германия. Все больше потребителей со всего мира также принимают участие в шоппинге, поэтому можно сказать, что эта инициатива завоевала международное признание и популярность.

Конкуренция сбивает цены на трансатлантических маршрутах

Растущий сезонный спрос на воздушный транспорт не привел к росту цен на трансатлантических маршрутах. В ноябре средние цены на перевозку из Франкфурта в Северную Америку упали до 2,46 долларов за килограмм, или на 16,3 процент в течение года. Падение цен обусловлено отношением спроса и предложения, на которое в этом году оказал сильное влияние тот факт, что многие авиаперевозчики значительно увеличили предложение грузовых помещений в пассажирских самолетах. Более того, постепенное и запланированное расширение американских перевозчиков на европейские рынки усложняет прогнозирование предполагаемых тарифов на маршрутах TATL. Аналитики Scope Ratings предполагают, что за счет Amazon Air в течение некоторого времени может расшириться и без того значительное количество игроков на трансатлантическом рынке.

«Хотя в настоящее время эта транспортная компания, базирующаяся на платформе Amazon, работает в основном в Соединенных Штатах, используя парк из 40 самолетов, арендованных у других перевозчиков, легко представить, что в среднесрочной перспективе Amazon Air также расширит свою деятельность, чтобы включить в сферу деятельности и Европу, если будут доступны слоты, особенно ночью», - считают аналитики Scope Ratings. Такая конкуренция коснется как крупных грузовых авиакомпаний, в том числе FedEx, DHL или UPS, так и мелких перевозчиков, для которых авиаперевозки грузов являются важным источником дополнительных доходов.

Много неуверенности

Сезонные повышения являются хорошими новостями для отрасли, которая в течение большей части этого года сталкивалась с растущей неопределенностью относительно будущего роста авиаперевозок. Объявленный IATA сентября темп роста 2,5 процента за этот год был самым низким за последние 29 месяцев. Ситуация немного улучшилась в октябре, когда месячный прирост авиатранспортных перевозок составил 3,1 процента, что объясняется IATA ростом электронной торговли и улучшением глобального инвестиционного цикла. В свою очередь, аналитики WorldACD считают, что американские компании ожидают восстановления в октябре в случае вступления в силу коммерческих тарифов, которые являются частью торговой войны, возглавляемой Дональдом Трампом, и сезонного увеличения перевозок морепродуктов между Южной Америкой и Азией. Согласно подсчетам WorldACD, в октябре три региона улучшили результаты экспорта и импорта: Азиатско-Тихоокеанский регион (экспорт 4,2 проц., импорт 2,7 проц.), Европа (экспорт 0,5 пункта, импорт 2,7 п.) и Средний Восточная и Южная Азия (экспорт 3,4 п., импорт 0,1 п.).

На данный момент отрасль устами ИАТА выражает оптимизм в отношении будущего воздушного грузового транспорта. «Грузовые перевозки - сложный бизнес, но мы можем быть умеренными оптимистами, приближаясь к концу 2018 года. Несмотря на растущую торговую напряженность, сохраняется медленный, но устойчивый рост. Развитие электронной коммерции в большей степени компенсирует замедление, характерное для более традиционных рынков, а маржа увеличивается в традиционно интенсивном четвертом квартале года. Мы должны знать о неблагоприятных экономических условиях, но отрасль, похоже, готова завершить этот год с позитивным результатом», - резюмирует Александр де Жюняк, генеральный директор и президент IATA. Однако призрак продолжающейся торговой войны, неясная ситуация с Brexit, сильные колебания на рынке цен на топливо и неблагоприятные отношения спроса и предложения, наблюдаемые на некоторых рынках, приводят к тому, что прогнозы на следующий год могут иметь некоторую неопределенность.