Последние новости: Panalpina и DSV сливаются в сделке стоимостью в 4,6 миллиарда долларов

DSV и Panalpina согласовали условия слияния, чтобы объединить усилия в публичной биржевой оферте для всех акционеров Panalpina.

Если предложение DSV в размере 195,8 швейцарских франков за каждую акцию Panalpina будет успешным, сделка стоимостью около 4,6 миллиардов долларов позволит компаниям DSV и Panalpina стать одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний с ориентировочной выручкой примерно 118 миллиардов датских крон (17,7 миллиардов долларов США) и рабочей силой более 60,000 сотрудников, работающих в 90 странах.

Подразделение по воздушным и морским перевозкам двух логистических гигантов будет "значительно усилено" и станет одним из крупнейших поставщиков в мире, с контейнерным парком примерно в 3 миллиона контейнеров (TEU) и более 1,5 миллиона тонн авиаперевозок в год.

После завершения слияния DSV предложит своим акционерам на внеочередном общем собрании сменить название на "DSV Panalpina“, что ”отражает долгую, богатую историю обеих компаний".

Курт Ларсен, председатель правления DSV, прокомментировал: "Слияние DSV и Panalpina еще больше укрепляет наши позиции в качестве ведущей мировой транспортно-экспедиторской компании.

"Вместе мы можем предоставить нашим клиентам сильную глобальную сеть и расширенное предложение услуг, что еще больше укрепит наши конкурентные преимущества в отрасли.

"Это идеальное попадание по всем параметрам. Panalpina-отличная компания, и мы очень рады возможности объединить усилия и принять к себе в команду талантливых сотрудников Panalpina”.

Питер Ульбер, председатель совета Panalpina, сказал: "В течение последних недель совет директоров и руководство Panalpina изучал различные стратегические инициативы, и проводил обсуждения с DSV о потенциальном слиянии.

"По оценке совета директоров, обновленное предложение DSV выглядит очень привлекательно. Теперь мы с нетерпением ожидаем объединения усилий с DSV и содействия созданию одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний”.

Публичное биржевое предложение уже получило поддержку акционеров, представляющих 69,9 процентов зарегистрированных акций Panalpina, которые ”безоговорочно согласились" выставить свои акции на публичное биржевое предложение. Этот список включает в себя крупнейших акционеров Panalpina, таких как Ernst Göhner Foundation, Cevian и Artisan.

Стоимость сделки составляет около 4,6 миллиардов долларов, что соответствует 30,5 миллиардам датских крон на основе цены закрытия DSV до даты объявления.

Держа в уме заключительную цену DSV до даты этого объявления, Биржевой коэффициент представляет собой приблизительно 43 процента к биржевой цене закрытия акций Panalpina на Швейцарской фондовой бирже (SIX) в 137 швейцарских франков на 15 января 2019 года, за день до публикации первоначального предложения DSV.

Для надзора за процессом слияния и обеспечения справедливого обращения со всеми сотрудниками будет создан интеграционный комитет, в составе которого будет равное число представителей Panalpina и DSV. "Будет проведена тщательная оценка с целью сохранения соответствующих функций и компетенции в Швейцарии".

Ernst Göhner Foundation - крупнейший акционер Panalpina с долей в 46 процентов, согласился с DSV провести тендер на все свои акции в публичном предложении.

Ожидается, что по завершении сделки Ernst Göhner Foundation станет крупнейшим акционером DSV с долей примерно в 11 процентов выпущенного акционерного капитала.

DSV обязалась рекомендовать и выдвинуть своим акционерам кандидатуру, предложенную Ernst Göhner Foundation, для избрания в совет директоров DSV. Ernst Göhner Foundation взял на себя обязательство не продавать и не распоряжаться своими акциями DSV в течение 24 месяцев после урегулирования Предложения о публичном обмене, за исключением ограниченного участия в программах выкупа акций, которые DSV может запустить в будущем.

Томас Гутцвиллер, член попечительского совета и председатель Независимого комитета Panalpina Ernst Göhner Foundation, прокомментировал: "Ввиду продолжающейся консолидации отрасли и возникающих в результате возможностей и рисков мы тщательно и с беспристрастностью рассмотрели различные варианты для Panalpina.

"Наш Попечительский совет единодушно пришел к выводу, что предложенное объединение под эгидой DSV предоставляет Panalpina наилучшие возможности для решения будущих рыночных проблем с позиции укрепления и создания ценности для всех заинтересованных сторон.

“Как предпринимательский фонд с филантропической целью, мы чувствуем себя очень комфортно с объявленным решением как с точки зрения качества и безопасности, так и с точки зрения потенциала заработка. В этом духе сплочённости Ernst Göhner Foundation надеется поддержать DSV Panalpina в качестве крупнейшего акционера.